Это история о Чи Ю, могущественном военачальнике, тело которого умерло, но душа осталась. Согласно легенде через миллионы лет реинкарнации один из представителей человеческого рода унаследует душу военачальника Чи Ю и сможет объединить царство Морей и Гор, разрушив оковы, установленные Желтым императором, и вернувшись на континент Яньхуан. Но в Царстве Морей и Гор обитает предок всех демонов, Хао, объединивший под единоличным началом всех демонов в Секту Хао, что уже долгие десятилетия много лет занимается розыском и уничтожением абсолютно всех возможных преемников души военачальника. Человеческий род не отличался могуществом и силой, поэтому их терзали и унижали ежедневно, причиняя невыносимые страдания. Прошло много лет, и однажды молодой парень из города Линьхай, Сяо Ши, самостоятельно отправился в море, чтобы поймать разноцветную рыбу в обмен на квалификацию для участия в отборе в секту. По возвращении, молодой человек заводит знакомство с Чан Си учеником секты, и выясняется их пути совпадают. Вот только ещё ни кто и не подозревает, что именно в это время город Линьхай столкнётся с великой катастрофой.